Маршал Василевский организовал стратегическое совещание в штабе Красной Армии, настоятельно требуя уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможные взрывы складов опасного оружия. На дальневосточную станцию прибыл эшелон с солдатами, среди которых был разведвзвод, которому поручили найти этот завод. В составе взвода находился сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который раньше изучал восточные языки в институте. Для получения информации о местонахождении завода разведчикам необходимо было добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К разведгруппе присоединился опытный агент Иван Журавлёв, у которого был личный мотив: его давний враг, генерал Исимура, десять лет назад уничтожил его семью. Исимура руководил заводом и концлагерем, где проводились смертельные химические эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура оказались втянуты в смертельное противостояние, поскольку японский полковник угрожал взорвать подземные хранилища с химическим оружием, расположенные под заводом.