В 1895 году в Нижнем Новгороде назревает главное торговое событие года — ярмарка. Но спокойствие и процветание города нарушает резонансное убийство влиятельного богача и лидера губернского дворянства Нефедьева. За расследование берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородского сыска. По мере продвижения в этом деле, он сталкивается с тёмными силами, которые выходят далеко за пределы его понимания. В борьбе за справедливость Лыков рискует всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.